Integración Salesforce con WhatsApp Business
Integra Salesforce con AnswerForMe para unificar WhatsApp con tu CRM y automatizar ventas y soporte. Según tu implementación, puedes registrar conversaciones como actividades, crear/actualizar leads u oportunidades y activar automatizaciones con Flow para seguimiento y atención al cliente.
Beneficios
Integración nativa con Salesforce Sales Cloud: sincronización completa de Accounts, Contacts, Leads y Opportunities con mapeo de campos custom, assignment rules, validation rules y toda la lógica de negocio de tu org preservada sin necesidad de middleware externo
Creación automática de objetos desde WhatsApp: cuando un nuevo contacto escribe por WhatsApp, se crea automáticamente un Lead (si es nuevo) o actualiza Contact existente (si ya está en Salesforce), con detección inteligente de duplicados usando matching rules de Salesforce
Sincronización bidireccional de Opportunities: cambios de stage en Salesforce disparan mensajes automáticos de WhatsApp ('tu propuesta fue aprobada'), y respuestas por WhatsApp actualizan campos de la Opportunity ('cliente confirmó interés' → Next Steps actualizado automáticamente)
Integración completa con Service Cloud: cada consulta de WhatsApp crea automáticamente un Case en Service Cloud con enrutamiento por Skills-Based Routing, Omni-Channel, y respeto completo de Entitlements y SLAs para cumplir acuerdos de nivel de servicio
Registro de conversaciones en Activity History: todos los mensajes de WhatsApp se guardan como Tasks o Custom Activities en Salesforce con timestamp, dirección (inbound/outbound), contenido y análisis de sentimiento para trazabilidad completa y compliance
Einstein AI combinado con AnswerForMe IA: Einstein Lead Scoring enriquece automáticamente leads de WhatsApp con score predictivo, Einstein Next Best Action sugiere qué decir por WhatsApp según comportamiento del cliente, y AnswerForMe ejecuta esas acciones automáticamente
Workflows y Process Builder nativos: dispara automáticamente procesos de Salesforce cuando llegan mensajes de WhatsApp (ej: mensaje con palabra 'urgente' → escalar Case a manager, mensaje con 'comprar' → crear Opportunity automáticamente)
Reportes y dashboards unificados en Salesforce: crea dashboards combinando métricas de WhatsApp (tiempo de respuesta, tasa de conversión, mensajes por día) con métricas de ventas (pipeline value, win rate, cycle length) usando Report Types nativos de Salesforce
Soporte para objetos custom y campos custom: mapea cualquier objeto custom de tu Salesforce org con datos de WhatsApp, crea relaciones entre objetos, y usa fórmulas/validation rules existentes sin necesidad de reingeniería
Multi-org y multi-currency support: conecta múltiples orgs de Salesforce (una por país/región), respeta configuraciones de multi-currency para cotizaciones internacionales y gestiona territorios con diferentes equipos de ventas por geografía
Cómo empezar
Instala la app de AnswerForMe desde Salesforce AppExchange
Ve a AppExchange (appexchange.salesforce.com), busca 'AnswerForMe', y haz clic en 'Get It Now'. Elige si instalar en producción o sandbox. Durante instalación, concede permisos para que AnswerForMe acceda a Accounts, Contacts, Leads, Opportunities, Cases y Activities. La instalación tarda ~3 minutos y no requiere development work.
Conecta tu org de Salesforce con WhatsApp Business API
Desde la app de AnswerForMe instalada en Salesforce, ve a Setup > AnswerForMe Config > Connect WhatsApp. Autoriza tu número de WhatsApp Business API. La conexión usa OAuth2 seguro y se completa en segundos. Verifica que el status muestre 'Connected' con checkmark verde.
Configura mapeo de objetos y campos custom
Define qué objetos de Salesforce sincronizar: Leads (para contactos nuevos), Contacts/Accounts (para clientes existentes), Opportunities (para pipeline de ventas), Cases (para soporte). Mapea campos: número de WhatsApp → Phone, nombre detectado por IA → First Name/Last Name, empresa mencionada → Company/Account Name, etc. Puedes mapear campos custom como 'Producto_Interes__c' o 'Presupuesto_Mensual__c'.
Establece reglas de assignment y enrutamiento automático
Configura Assignment Rules: ¿Quién recibe leads de WhatsApp? Usa Round Robin entre sales reps, Territory-based assignment por país/región, o Lead Assignment Rules existentes de Salesforce. Para Service Cloud, configura Omni-Channel routing para que Cases de WhatsApp se asignen según disponibilidad y skills de agentes.
Crea workflows automáticos con Process Builder/Flow
Configura automatizaciones: cuando un Lead de WhatsApp alcanza cierto score → asignar a Account Executive, cuando Case de WhatsApp permanece sin respuesta 1h → escalar a supervisor, cuando Opportunity cambia a 'Closed Won' → enviar mensaje de bienvenida por WhatsApp. Usa Process Builder visual o Salesforce Flow para lógica compleja sin código.
Configura dashboards y reportes de WhatsApp en Salesforce
Crea Report Types custom combinando objetos de WhatsApp con Sales/Service objects. Ejemplos de reportes: 'Lead Conversion Rate by Channel' (comparar WhatsApp vs Email vs Web), 'Average Response Time by Agent', 'Pipeline Value from WhatsApp Leads', 'Case Resolution Time WhatsApp vs Phone'. Crea dashboards para sales managers y service managers.
Activa Einstein AI enhancements (opcional)
Si tienes Einstein activado, habilita Einstein Lead Scoring para leads de WhatsApp (IA predice probabilidad de cierre), Einstein Conversation Insights para analizar sentiment de conversaciones, y Einstein Next Best Action para recibir sugerencias automáticas de qué mensaje enviar según contexto del cliente. AnswerForMe puede ejecutar esas acciones automáticamente.
Preguntas Frecuentes
¿Funciona con Salesforce Sandbox para testing antes de producción?
¿Se integra con Service Cloud o solo con Sales Cloud?
¿Cómo maneja duplicados? ¿Crea múltiples Leads del mismo contacto?
¿Puedo usar Process Builder y Salesforce Flow con esta integración?
¿Las conversaciones de WhatsApp aparecen en el Activity History del Contact/Lead?
¿Soporta multi-currency para empresas internacionales?
¿Puedo conectar múltiples números de WhatsApp a un solo org de Salesforce?
¿Cómo funciona con Einstein AI? ¿Se combinan las IAs?
Datos clave
- ⚡ Instalación desde Salesforce AppExchange en 5 minutos
- 🔄 Sincronización bidireccional en tiempo real con API REST/Bulk
- 📊 Solución ideal para organizaciones enterprise en LATAM
- 🎯 Crea automáticamente Leads, Contacts, Opportunities y Cases
- 🤖 Einstein AI + AnswerForMe IA: doble inteligencia artificial
- 🔐 SOC 2 Type II compliant - seguridad enterprise garantizada
- 📈 Dashboards nativos en Salesforce con métricas de WhatsApp
Ideal para
Organizaciones enterprise con equipos de ventas y soporte de 50+ personas usando Salesforce como sistema central. Ideal para empresas multinacionales, corporativos con procesos complejos de ventas, equipos distribuidos geográficamente, y organizaciones que requieren trazabilidad completa, reporting avanzado, cumplimiento de SLAs y auditoría de todas las interacciones con clientes. Especialmente valioso para industrias reguladas (finanzas, salud, seguros) que necesitan un registro inmutable de comunicaciones.
Consejo de Experto
Pro tip: WhatsApp tiene tasas de apertura superiores al email, ideal para atención al cliente inmediata.
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